Les composants optiques pour les clusters d’IA restent le seul domaine disponible

Récemment, LightCounting, une organisation de marché du secteur des communications optiques, a souligné dans son dernier rapport de marché qu'au premier trimestre 2024, les dispositifs optiques destinés aux clusters d'intelligence artificielle resteront le seul domaine brûlant du marché.

Les fournisseurs de services de télécommunications ont signalé une baisse de leurs revenus et de leurs dépenses en capital, ce qui contraste fortement avec la plupart des sociétés de cloud computing. Parmi les 15 plus grands opérateurs de télécommunications suivis par LightCounting, les revenus et les dépenses d'investissement ont chuté respectivement de 3 % et 11 % en moyenne par rapport au premier trimestre 2023. Les résultats financiers en devises locales ont été légèrement plus optimistes : les revenus de NTT et Telefonica ont augmenté de 2 %-5%. En monnaie locale, les dépenses d'investissement de China Mobile devraient avoir augmenté de 6 %, celles de China Telecom de 1 % et celles de China Unicom de 18 %.

Le chiffre d'affaires actuel des trois principaux opérateurs de télécommunications américains est resté presque stable : le chiffre d'affaires d'AT&T et de Verizon est resté stable par rapport au premier trimestre 2023, tandis que le chiffre d'affaires de Comcast a augmenté de 1 %. Ces entreprises ont considérablement réduit leurs dépenses : par rapport au premier trimestre 2023, les dépenses en capital d'AT&T sont en baisse de 13 %, Comcast de 4 % et Verizon de 27 %.

Ericsson et Nokia ont annoncé des ventes au premier trimestre en baisse de 20 à 30 % sur un an et d'un trimestre à l'autre. Les ventes de Huawei ont augmenté de 37 %, la majeure partie provenant probablement de ses activités grand public et cloud plutôt que de infrastructure réseau. Les ventes de ZTE ont augmenté de 5 % par rapport au premier trimestre 2023, mais ont chuté de 12 % en séquentiel.

Les fournisseurs de circuits intégrés à semi-conducteurs ont enregistré des résultats mitigés, MACOM réalisant une croissance mais Microchip et Maxlinear connaissant toujours une croissance négative. Les grands fournisseurs (Intel, AMD) connaissent une certaine croissance séquentielle mais restent en baisse d'une année sur l'autre. Leurs attentes consensuelles sont qu’ils approchent du bas du cycle et qu’ils reprendront la croissance au second semestre 2024.

Les dépenses d'investissement de Google et de Microsoft ont atteint de nouveaux records, avec des augmentations d'une année sur l'autre de 91 % et 66 % respectivement. La majeure partie de l'argent va certainement à Infrastructure d'IA, y compris la connectivité optique. Les dépenses en capital d'Amazon ont augmenté de 5 %, tandis que celles d'Apple et de Meta ont diminué d'une année sur l'autre au premier trimestre 2024.

Le graphique ci-dessous montre la croissance des revenus et des dépenses d'une année sur l'autre pour les cinq principaux opérateurs de centres de données qui ont récemment publié leurs résultats du premier trimestre 2024.

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