Le marché mondial des équipements de télécommunications va diminuer de 5 % en 2023

Stefan Pongratz, vice-président et analyste d'une société d'études de marché Groupe Dell'Oro, a écrit dans un dernier article de blog que le marché mondial des équipements de télécommunications a connu cinq années consécutives de croissance et une tendance de développement stable au premier semestre 2023. Le pendule est rapidement passé à une croissance négative au premier semestre.Les résultats préliminaires indiquent que les revenus du marché mondial des équipements de télécommunications suivis par le groupe Dell'Oro, y compris les projets dans six segments de télécommunications, diminueront de 5 % sur un an en 2023, et que les performances seront pires que prévu.Les six projets du segment des télécommunications sont l'accès haut débit, la transmission micro-ondes et optique, le réseau central mobile (MCN), le réseau d'accès radio (RAN) et les routeurs et commutateurs SP.

Stefan Pongratz souligne que plusieurs forces sont à l’œuvre.Premièrement et surtout, il est relativement difficile pour certains marchés 5G avancés avec une couverture de population 5G relativement élevée de parvenir à une croissance.Couplé à la lente migration des opérateurs vers 5G SA, cela a conduit dans une certaine mesure à une forte baisse des investissements dans le sans fil.Cette baisse des dépenses d'investissement ne se limite pas aux domaines RAN et mobiles.Après plusieurs années d’investissements importants dans les réseaux PON, les opérateurs réduisent également leurs dépenses d’investissement dans le haut débit domestique.Cette réduction des dépenses a compensé l'évolution positive des marchés du transport optique et des routeurs SP.

Le marché nord-américain connaît une contraction plus rapide que prévu.Les données préliminaires montrent que le total équipement de télécommunication Le marché nord-américain a chuté d'environ un cinquième, affecté par la faiblesse des activités RAN et d'accès haut débit.Le bon côté des choses, c’est que la situation en dehors des États-Unis est plus favorable.L'évaluation du groupe Dell'Oro est que les revenus du marché mondial des équipements de télécommunications, hors Amérique du Nord, augmenteront en 2023, car les évolutions positives dans la région Asie-Pacifique compenseront largement la croissance plus faible dans la région européenne.

Les tendances régionales et technologiques sont également influencées par les perturbations causées par la thésaurisation et les crises de la chaîne d’approvisionnement provoquées par la pandémie de coronavirus.Bien que cette correction des stocks ne se fasse pas sentir partout et varie selon les segments des télécommunications, elle a été plus prononcée sur le marché du RAN au cours de l'année écoulée. Les inquiétudes renouvelées concernant les conditions macroéconomiques, les taux de change et la hausse des coûts d'emprunt ont également pesé sur les perspectives de croissance.L'appréciation du dollar par rapport au yuan et au yen affecte les prévisions de revenus d'équipement libellés en dollars pour la Chine et le Japon.

Le rapport du groupe Dell'Oro montre que le classement des fournisseurs d'équipements de télécommunications est resté pratiquement inchangé ;cependant, la part des revenus des fournisseurs a légèrement changé en 2023. Malgré cela, le niveau de concentration global n'a pas changé : les 7 principaux fournisseurs représentent environ 80 % du marché total.Un thème majeur dans les différents segments de télécommunications suivis par le groupe Dell'Oro est que Huawei continue de dominer le marché mondial des équipements de télécommunications malgré les efforts continus du gouvernement américain pour limiter le marché adressable de Huawei et l'accès aux dernières puces.position de leader. Stefan Pongratz écrit : 'En fait, notre évaluation est que l'avance de Huawei s'élargira en 2023, en partie à cause de l'ampleur limitée de ses activités en Amérique du Nord.'

Selon le tableau statistique du groupe Dell'Oro, en 2023, Huawei occupera la première place sur le marché mondial des équipements de télécommunications avec une part de marché de 30 %, suivi de Nokia (15 %), Ericsson (13 %), ZTE (11 %), Cisco (6 %), Ciena (4 %). et Samsung (2 %), les autres fabricants représentant environ 20 % du total.

L'analyste a noté que l'environnement du marché devrait rester difficile en 2024, mais que la baisse ne devrait pas être aussi grave qu'en 2023. L'équipe d'analystes du groupe Dell'Oro prédit conjointement que les revenus du marché mondial des équipements de télécommunications diminueront de 0 % à 5% en 2024. Les risques sont à peu près équilibrés.Outre les fluctuations monétaires, l’incertitude économique et la normalisation des stocks, de nombreuses régions/domaines techniques sont dans un état d’instabilité.

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