Le marché des modules optiques commencera à se redresser au deuxième trimestre

Récemment, Comptage de lumière, une organisation de marché du secteur des communications optiques, a publié un rapport indiquant que la concurrence en matière d'intelligence artificielle a eu pour la première fois un impact significatif sur les fournisseurs de modules de dispositifs optiques.

Au quatrième trimestre 2023, la demande de NVIDIA en modules optiques 4x100G et 8x100G a eu pour la première fois un impact significatif sur les revenus des deux fournisseurs de modules optiques. Le chiffre d'affaires déclaré par Coherent des ventes de modules optiques 800G a dépassé 100 millions de dollars, soit une augmentation de 100 % d'un mois sur l'autre, et la société s'attend à une nouvelle croissance en 2024. InnoLight Technology a annoncé que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre a dépassé 505 millions de dollars, en glissement annuel. une augmentation de 30 % et une augmentation mensuelle de 20 %. Une grande partie de cette croissance est certainement également liée aux activités de Nvidia, mais la société n'a pas encore divulgué de détails.

Par ailleurs, Fabrinet (le sous-traitant de Nvidia) a annoncé une augmentation de 20 % de ses revenus liés aux communications de données, principalement grâce à son « projet d'intelligence artificielle 800G ». Mais la société a noté que « la croissance séquentielle a commencé à ralentir ». le premier trimestre 2024 est presque plat.

LightCounting note que toutes ces données confirment les tendances observées dans le passé : Nvidia fabrique la plupart de ses optiques en interne (Fabrinet) pendant la première année de déploiement, mais alloue ensuite la majorité de la demande à Coherent et InnoLight. C’est exactement le cas actuellement des modules optiques 4x100G et 8x100G. Coherent et InnoLight disposent de solides capacités de fabrication pour soutenir des augmentations de production significatives en 2024.

Le graphique ci-dessous montre la croissance des revenus et des dépenses d'une année sur l'autre pour les cinq principaux opérateurs de centres de données hyperscale nord-américains qui ont récemment publié leurs résultats du quatrième trimestre 2023.

La croissance des revenus d'Alphabet, d'Amazon, de Meta et de Microsoft s'est accélérée aux troisième et quatrième trimestres, réalisant tous des gains à deux chiffres d'une année sur l'autre et atteignant des sommets sans précédent. Par rapport au quatrième trimestre 2022, les ventes d'Apple se sont légèrement améliorées (+2%), mais son activité de services a connu une croissance plus rapide (11%).

La croissance des dépenses au quatrième trimestre 2023 (barres rouges dans le graphique ci-dessus) soit « augmentera de manière significative » soit « diminuera de manière significative ». Les dépenses en capital d'Alphabet ont atteint un niveau record, les augmentations des dépenses d'Alphabet et de Microsoft atteignant 45 % -55%. À l’opposé, les dépenses chez Amazon, Apple et Meta ont diminué respectivement de 12 %, 37 % et 15 %, mais elles ont toutes augmenté leurs dépenses au cours des deux derniers trimestres.

À l’aube de 2024, le marché se développe bien et a radicalement changé par rapport à il y a 12 mois. L'intelligence artificielle est le domaine le plus en vogue à l'heure actuelle, mais LightCounting s'attend à ce que l'ensemble marché des modules optiquescommencer à se redresser au deuxième trimestre 2024.

FCST - Meilleur FTTx, meilleure vie.

Nous concevons, fabriquons et fournissons composants passifs pour les réseaux de fibre optique depuis 2003. Tout ce que nous faisons chez FCST est conçu pour fournir des solutions efficaces, simples et innovantes pour résoudre des tâches complexes.

Nous vous proposons 4 solutions

lSolution ODN FTTH

lSolution d'installation de câbles souterrains

lSolution d'installation de câbles aériens

lOutils fibre et solution de test

En tant que fournisseur de solutions FTTx, nous pouvons également faire de l'ODM selon le projet. Nous continuerons à innover et à contribuer davantage à la construction du réseau mondial de fibre optique.